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카타르산 헬륨 수입 64.7% 의존… 호르무즈 해협 차단되면 반도체 냉각 공정 직격탄
엔비디아, 루빈 GPU에 HBM4 288GB 장착… 2026년 말까지 메모리 생산량 '선점 완료'
DDR4 16GB 현물가 전년 대비 2,352% 폭등… 노트북 소비자 가격 최대 40% 인상 전망
전쟁이 반도체를 멈추게 할 수 있을까. 2019년 카타르 외교 분쟁 당시 헬륨 수급에 비상이 걸렸던 한국 반도체 업계가 7년 만에 다시 같은 악몽을 마주하고 있다. 이번에는 규모가 다르다. 미국·이스라엘과 이란 간 무력 충돌이 전면전 양상으로 확대되면서, 세계 에너지·자원 수송의 동맥인 호르무즈 해협의 해상 수송 기능이 크게 위축됐다. 여기에 엔비디아가 차세대 인공지능(AI) 칩에 탑재할 고대역폭메모리(HBM)를 싹쓸이하면서 메모리 시장 전체가 수급 대란에 빠졌다. 두 가지 위기가 동시에 한국 반도체 산업의 목을 조이는 형국이다.
헬륨 64.7%를 카타르에 의존하는 구조적 취약점
한국무역협회에 따르면 지난해 국내에 수입된 헬륨 2116t(톤) 가운데 1375t이 카타르산으로, 의존도가 64.7%에 이른다. 나머지는 미국(27.1%), 러시아(6.2%), 중국(1.7%) 순이다. 헬륨은 반도체 웨이퍼 냉각 공정에서 온도를 급속 제어하고, 극자외선(EUV) 노광 장비 내부의 초고진공 환경을 유지하는 데 필수적인 가스다. 현재 기술 수준에서 이를 완전히 대체할 물질은 없다.
문제는 카타르의 헬륨이 액화천연가스(LNG) 생산 과정의 부산물이라는 점이다. 카타르 국영기업 카타르에너지는 이란의 공습으로 라스라판 산업단지가 피해를 입은 뒤 고객사에 '불가항력(Force Majeure)'을 선언했다. 가스월드에 따르면 헬륨 현물 가격은 최근 1주일 사이 35~50% 급등했다. 미국 화학회(ACS)는 "전 세계 헬륨 공급량의 3분의 1이 시장에서 사라졌다"며 "갈등이 2주 이상 지속되면 정상화까지 수개월이 걸릴 수 있다"고 경고했다.
브롬 역시 위험 요소다. 반도체 식각 공정에 쓰이는 브롬은 국내 수입의 97.5%를 이스라엘에 의존하고 있다. 산업통상자원부는 헬륨, 브롬 등 중동 의존도가 높은 14개 품목에 대해 긴급 수급 점검에 들어갔다.
삼성·SK하이닉스, 단기 방어력은 있지만…
업계의 즉각적인 생산중단 가능성은 제한적이라는 게 중론이다. SK하이닉스는 로이터를 통해 "오래전부터 다양한 공급망과 충분한 헬륨 재고를 확보해 왔으며, 영향을 받을 가능성은 거의 없다"고 밝혔다. 삼성전자도 업계 최초로 개발한 '헬륨 재사용 시스템(HeRS)'을 일부 생산라인에 적용 중이다. 이 시스템을 전체 라인에 확대하면 연간 헬륨 사용량의 약 18.6%를 절감할 수 있다고 삼성 측은 추산한다.
그러나 분쟁 장기화 시 상황은 달라진다. 코른블루스 헬륨 컨설팅의 필 코른블루스 대표는 CNBC 인터뷰에서 "호르무즈 해협이 장기간 봉쇄될 경우 전 세계 헬륨 공급의 25% 이상이 시장에서 빠질 것"이라며 "최소 2~3개월간 헬륨 생산이 중단되고, 공급망이 정상화되기까지 4~6개월이 걸릴 수 있다"고 분석했다. 한국 반도체업계의 헬륨·브롬 평균 비축량은 약 6개월분으로 알려져 있어, 분쟁이 반년을 넘기면 실질적 생산 차질이 불가피하다.
엔비디아의 HBM4 '입도선매'가 만든 메모리 지각변동
중동 리스크와 별개로 메모리 반도체 시장은 이미 '전시(戰時) 경제'에 돌입했다. 진원지는 엔비디아의 차세대 AI 가속기 '루빈(Rubin)'이다. 금융 분석 플랫폼 TipRanks에 따르면 루빈 칩은 GPU 1개당 최대 288GB의 HBM4를 탑재한다. 일반 PC나 스마트폰이 8~12GB 메모리를 쓰는 것과 비교하면 압도적인 규모다. 엔비디아는 이를 위해 삼성전자와 SK하이닉스의 HBM 생산 물량을 2026년 말까지 사실상 전량 선점했다.
젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 올해 초 소비자 가전 전시회(CES)에서 "엔비디아는 상당 기간 HBM4의 유일한 고객이 될 것"이라고 공언했다. 업계에서는 2026년 AI 가속기용 HBM 수요가 전년보다 약 70% 급증할 것으로 추산하지만, 3대 메모리 업체(삼성·SK하이닉스·마이크론) 모두 올해 HBM 생산 능력이 이미 매진된 상태다.
구글·오픈AI도 못 피한 메모리 전쟁… "소수 공급업체에 모든 게 달려 있다"
엔비디아의 독점적 구매력은 경쟁사에 '나비효과'를 일으키고 있다. 구글은 자체 AI 칩인 TPU(텐서 처리 장치)를 설계하지만, 여기에 필요한 HBM 역시 같은 공급망에서 조달해야 한다. 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO는 CNBC 인터뷰에서 "물리적 제약이 (AI) 배포를 크게 제한하고 있다"며 "결국 소수 공급업체의 몇 가지 핵심 부품에 달려 있다"고 토로했다. 구글은 2026년 설비투자로 1750억~1850억 달러(약 256조~271조 원)를 책정했지만, 돈이 있어도 물량을 구하지 못하는 상황이 벌어지고 있는 셈이다.
블룸버그에 따르면 IDC는 이번 메모리 수급 위기를 "유례없는 수준의 위기"로 규정했다. 빅테크 기업들의 2026년 AI 인프라 투자 규모는 전년 대비 약 80% 증가한 6500억 달러(약 954조 원)에 달할 것으로 추산되지만, 공급 부족이 해소되기까지는 1년 이상 걸릴 것이라는 전망이 나온다.
소비자 지갑까지 덮친 메모리 대란… 노트북 가격 40% 인상 현실화
AI 반도체에 대한 메모리 쏠림 현상은 일반 소비자에게까지 전이되고 있다. HBM 1개를 만드는 데 일반 DDR5 메모리 3~4개 분량의 실리콘 웨이퍼가 소모되기 때문이다. 수익성이 훨씬 높은 HBM 생산에 설비를 집중한 결과, 스마트폰과 PC에 들어가는 범용 메모리 공급이 크게 위축됐다.
시장조사업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 2026년 1분기 기준 주류 스마트폰(8GB+256GB 구성)의 메모리 계약 가격은 전년 같은 기간보다 약 200% 급등했다. 스마트폰 제조원가(BoM)에서 메모리가 차지하는 비중은 기존 10~15%에서 30~40%로 급격히 확대됐다.
노트북 시장의 타격은 더 크다. 트렌드포스와 Club386 보도를 종합하면, 통상 노트북 BoM의 약 15%를 차지하던 메모리·저장장치 비용이 2026년 1분기에는 30%를 넘어섰다. 여기에 인텔이 보급형·이전 세대 노트북 CPU 가격을 15% 이상 인상한 데다, 2분기에는 중·고급형 플랫폼으로 인상을 확대할 예정이어서, 메모리와 CPU를 합산한 비용이 노트북 원가의 58%에 이를 전망이다. 900달러(약 132만 원) 수준 주력 노트북의 소비자 가격이 최대 40% 뛰어오를 수 있다는 분석이 나오는 배경이다.
2008년 금융위기 때와 닮은 듯 다른 구조… "이번엔 공급이 문제"
과거 반도체 업황 위기와 지금의 상황은 성격이 근본적으로 다르다. 2008년 글로벌 금융위기 당시에는 수요 급감이 문제였다. 메모리 가격이 폭락하면서 한국 반도체 기업들의 수익성이 곤두박질쳤다. 그러나 2026년의 위기는 정반대다. 수요는 폭발하는데 공급이 물리적으로 따라가지 못하는 '공급 제약형 위기'다. 이런 구조에서는 단기적으로 메모리 기업의 이익이 극대화되지만, 지정학적 변수가 생산 자체를 중단시키면 매출과 이익이 동시에 사라지는 극단적 리스크가 존재한다.
월가 투자은행(IB) 관계자는 "HBM 호황이 삼성전자와 SK하이닉스에 역대급 실적을 안겨주고 있지만, 중동 분쟁이라는 변수가 터지면 생산 자체가 멈추는 '양날의 검'이 될 수 있다"고 평가했다.
핵심은 '공급망 탄력성'… K-반도체의 생존 방정식이 바뀌고 있다
반도체 업계 관계자들은 이번 사태가 단순한 일시적 가격 변동이 아니라, AI 시대 반도체 산업의 지형을 근본적으로 재편할 수 있다고 본다. 한 시장 분석가는 "투자자들은 이제 기업의 에너지·원자재 조달처가 얼마나 다변화돼 있는지, 즉 '공급망 탄력성(Resilience)'을 핵심 투자 지표로 삼아야 한다"며 "AI 인프라 구축 속도가 늦춰지면 그동안 고평가를 받아 온 빅테크 기업들의 주가 조정이 뒤따를 수 있다"고 내다봤다.
실제로 한국 반도체업계는 이미 공급망 재편에 착수했다. 삼성전자의 HeRS 기술, SK하이닉스의 다변화된 헬륨 조달 체계가 대표적이다. 한국 정부도 중동 의존도가 높은 14개 핵심 품목에 대해 대체 수입선 확보와 국내 생산 확대를 병행하는 '비상 수급 체계'를 가동하고 있다.
그러나 이러한 단기 대응만으로는 충분하지 않다는 지적이 나온다. 2019년 한일 수출규제 사태 이후 소재·부품·장비(소부장) 국산화가 가속화됐듯이, 이번 중동 위기는 K-반도체 기업들에게 에너지와 특수가스 공급원을 근본적으로 다각화하는 '자원 공급망 2.0'을 구축해야 하는 새로운 과제를 던지고 있다.
HBM 패권을 쥐는 것이 수익의 열쇠라면, 그 열쇠를 돌릴 생산라인을 지켜내는 것은 '생존의 전제조건'이다. K-반도체가 역대 최고의 호황과 최대의 위기를 동시에 건너야 하는 이유다.
김주원 글로벌이코노믹 기자 park@g-enews.com

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'탈원전의 역설'이 증명한 K-원전의 가치, 이제는 골든타임을 잡을 때
우르줄라 폰 데어 라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장의 "원전 포기는 전략적 실수"라는 고백은 전 세계 에너지 시장에 거대한 파장을 던졌다. 한때 탈원전의 선봉에 섰던 유럽이 다시 원자력을 에너지 안보와 탄소 중립의 핵심 열쇠로 선택하면서, 대한민국 원전 산업은 유례없는 거대한 기회의 파도 위에 올라섰다.
유럽의 통렬한 반성, 원전은 더 이상 선택이 아닌 생존
유럽의 원전 비중이 1990년 3분의 1에서 현재 15% 미만으로 급락한 결과는 혹독했다. 러시아-우크라이나 전쟁과 중동 위기는 외부 에너지 의존도가 높은 국가들이 얼마나 취약한지를 여실히 보여주었다. EU는 이제야 원자력을 재생에너지와 결합해 '24시간 중단 없는 전력'을 공급하는 유일한 현실적 대안으로 인정했다.
이는 단순히 정책의 변화를 넘어 글로벌 에너지 패러다임의 대전환을 의미한다. 유럽이 2030년대 초까지 소형 모듈형 원자로(SMR)를 가동하고 대규모 투자를 단행하기로 한 결정은, 그동안 기술의 맥을 이어온 한국 원전 산업에 강력한 수출 동력을 제공한다.
압도적 건설 역량과 'On Time, On Budget'의 위력
글로벌 원전 시장에서 한국의 최대 경쟁력은 '약속을 지키는 능력'이다. 건설 지연과 비용 초과로 신뢰를 잃은 미국과 프랑스에 비해, 한국은 UAE 바라카 원전을 통해 정해진 예산 내에서 적기에 시공을 마치는 독보적인 역량을 입증했다.
유럽 시장에 최적화된 APR1000 모델은 이미 유럽사업자요건(EUR) 인증을 획득해 기술적 장벽을 제거했다. 체코와 폴란드를 기점으로 네덜란드, 영국, 스웨덴 등이 한국의 문을 두드리는 이유는 명확하다. 한국은 단순히 원전을 짓는 곳이 아니라, 국가 에너지 시스템의 안정성을 담보할 수 있는 '가장 신뢰할 수 있는 파트너'이기 때문이다.
SMR, 차세대 에너지 시장의 '파운드리' 거점 노려야
대형 원전이 수출의 한 축이라면, SMR은 미래 시장의 핵심이다. EU가 추진하는 규제 샌드박스와 기술 표준화는 우리에게 기회이자 도전이다. 한국은 이미 독자 모델인 i-SMR 개발에 박차를 가하고 있으며, 두산에너빌리티 등 민간 기업들은 글로벌 SMR 선두 기업들과의 전략적 협력을 통해 제조 공급망을 선점하고 있다.
단순한 설비 수출을 넘어, 유럽 SMR 시장의 '위탁 생산(Foundry) 거점' 역할을 수행한다면 한국은 세계 원전 산업의 허브로 도약할 수 있다. 이는 창원과 울산 등 국내 원전 생태계에 수십 년간 지속될 고부가가치 일자리를 보장하는 길이기도 하다.
에너지 주권과 국가적 결단이 필요한 시점
유럽의 원전 복귀는 우리에게 시사하는 바가 크다. 에너지 안보는 한 국가의 생존과 직결된 문제이며, 원전은 그 최후의 보루다. 유럽이 겪은 '전략적 실수'를 되풀이하지 않기 위해서는 일관된 원전 정책과 과감한 연구개발 투자가 지속되어야 한다.
정부는 민관 합동 '원전 수출 드림팀'의 역량을 결집하고, 금융 지원과 외교적 협력을 아끼지 말아야 한다. 또한 고준위 방사성 폐기물 관리와 같은 국내 과제들을 신속히 해결해 원전 산업의 지속 가능성을 확보해야 한다. 유럽발 원전 르네상스가 시작된 지금, 대한민국 원전이 세계의 표준으로 우뚝 설 수 있는 '골든타임'을 놓쳐서는 안 된다.
이정경 총괄 어시스트는 건축공학과 공공정책학(에너지정책)을 전공한 재난안전 및 에너지안전 전문가이다. UNDRR(유엔재해경감기구) TRAINER, 방사선안전지도사, 위험물관리자로 위기 대응 역량을 높이고 미래 에너지 안전을 설계한다. 한국가스안전공사 LP가스안전 심의위원, 한국승강기안전공단 사고조사 자문위원으로 생활 속 안전을 지키며 지역 위기관리 정책을 지원하고 있다. 이런 여러 공로로 교육부총리 표창과 국토교통부장관 표창을 받았다.

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차갑게 식었던 원전, 유럽의 심장으로 돌아오다
유럽의 '원전 르네상스', 한국 원전산업 수출 호재
【에너지안전신문=정숙미 기자 】
유럽연합(EU)이 과거의 탈원전 기조를 뒤집고 원자력을 미래 핵심 에너지원으로 공식화했다. 우르줄라 폰 데어 라이엔 EU 집행위원장은 현지시간 10일 파리에서 열린 원자력 에너지 정상회의에 참석해 "원자력 발전을 멀리한 것은 유럽의 전략적 실수였다"며 파격적인 에너지 전략 수정을 선언했다.
“원전 소홀은 뼈아픈 실책”... 24시간 안정적 전력 강조
폰 데어 라이엔 위원장은 연설을 통해 유럽의 원자력 비중이 1990년 3분의 1 수준에서 현재 15% 미만으로 급감한 사실을 지적했다. 그녀는 탄소 배출이 적고 저렴한 원자력을 외면한 결과, 중동 위기와 같은 외부 변수에 유럽의 에너지 안보가 취약해졌다고 분석했다.
특히 원자력을 태양광, 풍력과 같은 재생에너지와 결합해 연중무휴 24시간 전력을 공급하는 '가장 효율적인 시스템'으로 구축해야 한다고 강조했다. 이는 원전이 더 이상 선택이 아닌, 에너지 독립과 탄소 중립을 위한 필수 요소임을 명확히 한 것이다.
소형 모듈형 원자로(SMR)에 2억 유로 전격 투자
EU는 이번 발표와 함께 2030년대 초까지 소형 모듈형 원자로(SMR)를 실제 가동하겠다는 구체적인 로드맵을 제시했다. 이를 위해 탄소 배출권 거래제(ETS)를 통해 확보한 2억 유로(약 2,800억 원) 규모의 재원을 혁신 원자력 기술에 투입하기로 했다.
새로운 전략은 세 가지 축으로 움직인다. 첫째, 기업들이 자유롭게 기술을 시험할 수 있도록 규제를 대폭 완화하는 '샌드박스'를 구축한다. 둘째, 민간 투자를 유도하기 위한 보증 프로그램을 마련해 투자 위험을 낮춘다. 셋째, 유럽 국가 간 협력을 통해 인허가 절차를 간소화하고 핵연료 공급망을 공동으로 구축한다는 계획이다.
분열된 유럽, 원전으로 다시 뭉칠까
현재 EU 내부에서는 원전을 두고 의견이 엇갈리고 있다. 프랑스를 필두로 한 13개국은 원전을 적극 활용 중이지만, 독일과 오스트리아는 여전히 반대 입장을 고수하고 있다. 그러나 최근 에너지 가격 급등과 공급 불안이 이어지면서 원전 폐지 정책을 재검토하는 국가들이 늘어나는 추세다.
유럽 원자력 부문은 현재 연간 약 2,512억 유로의 경제적 가치를 창출하고 88만 개의 일자리를 유지하고 있다. 폰 데어 라이엔 위원장은 "유럽은 원자력 기술의 선구자였으며, 차세대 원자로는 유럽의 고부가가치 수출품이 될 것"이라며 원전 생태계 재건에 대한 강한 자신감을 내비쳤다.
유럽의 '원전 르네상스', 한국에는 거대한 원전산업 수출 시장
유럽은 현재 에너지 안보와 탄소 중립이라는 두 마리 토끼를 잡기 위해 원전으로 복귀하고 있다. 프랑스를 중심으로 폴란드, 체코, 네덜란드 등이 대형 원전 도입을 추진 중이며, 이번 EU의 정책 변화로 독일과 오스트리아 등 반대 국가들의 입지도 좁아질 것으로 보인다.
이는 세계 최고 수준의 원전 건설 능력을 갖춘 한국 기업들에 직접적인 호재다. 한국은 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 프로젝트를 통해 '정해진 예산 내 적기 시공(On Time, On Budget)' 역량을 입증한 바 있다. 건설 지연과 비용 초과로 고심하는 경쟁국들에 비해 한국의 차세대 원자로(APR1400)는 유럽 시장에서 강력한 경쟁력을 가질 것으로 분석된다.
소형 모듈형 원자로(SMR), 한·유럽 기술 협력의 핵심
특히 EU가 2030년대 초 가동을 목표로 내건 SMR 분야는 한국 원전 산업의 미래 먹거리다. SMR은 기존 대형 원전에 비해 안전성이 높고 건설 기간이 짧아 유럽의 규제 샌드박스 정책과 결합할 경우 폭발적인 성장이 기대된다.
한국은 현재 독자 모델인 'i-SMR' 개발에 박차를 가하고 있으며, 유럽의 부품 공급망(Value Chain) 구축 과정에서 한국의 정밀 제조 기술이 핵심적인 역할을 할 가능성이 크다. 전문가들은 한국의 제조 역량과 유럽의 설계·인허가 체계가 결합할 경우, 세계 SMR 시장을 주도할 수 있는 강력한 동맹이 형성될 것으로 보고 있다.
경제 활성화와 일자리 창출의 마중물
원전 수출은 단순한 설비 판매를 넘어 운영, 유지보수, 핵연료 공급 등 수십 년에 걸친 서비스 매출을 보장한다. 원전 1기 수출은 수조 원 규모의 경제 효과를 창출하며, 이는 창원과 울산 등 국내 원전 생태계 밀집 지역의 고용 활성화로 직결된다.
유럽이 원자력을 "고부가가치 수출품"으로 육성하겠다고 밝힌 만큼, 우리나라도 민관 합동 '원전 수출 드림팀'을 강화해 유럽 국가들과의 전략적 파트너십을 공고히 해야 한다는 목소리가 높다. 유럽의 문턱이 낮아진 지금이 K-원전의 글로벌 표준화를 이끌어낼 골든타임이라는 평가다.

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성장금융, 2기 방산기술혁신펀드 GP 선정 착수
반도체·우주·AI·로봇·드론 등 민간 첨단기술 기업 포함
수출펀드 이어 혁신펀드도 출자…방산 전용 팁스도 검토
[이데일리 마켓in 원재연 기자] 올해 방산 분야로 흘러드는 정책자금의 범위가 넓어지고 있다. 과거 상장 대형 체계기업 중심이던 방산 투자 흐름이 우주·인공지능(AI)·드론·로봇 등 민간 첨단기술 기업으로까지 확장되는 모습이다.
10일 벤처캐피털(VC)업계에 따르면 한국성장금융은 제2기 방산기술혁신펀드 1차년도 위탁운용사(GP) 선정 절차에 착수했다. 총 520억원을 출자해 최소 1040억원 규모 자펀드를 조성하는 구조다. 소형 1곳과 중형 2곳 등 3개 운용사를 선정한다.
이번 출자사업은 투자 대상을 기존 방산업체에서 인공지능(AI)과 로봇, 우주 등 민간 첨단기술 기업으로 넓혔다는 점에서 눈에 띈다. 주목적 투자 분야로는 국방첨단전략산업 6대 분야인 반도체·우주·인공지능·로봇·드론·소재를 제시했고, 국방전략기술 10대 분야에도 인공지능, 유·무인복합, 양자, 우주, 에너지, 첨단소재, 사이버·네트워크, 센서·전자기전, 추진, 대량살상무기(WMD) 대응 등을 담았다. 연계 기술과 관련 업종도 포함해 인정하도록 해 전통 방산업체가 아니어도 국방 적용 가능성이 있으면 투자 대상에 들어올 수 있는 구조다.
방산기업이 아닌 ‘방위산업 진출 희망기업’도 주목적 투자 대상으로 열어뒀다. 기술기업이 방산 진출 계획서를 제출하고 기술개발,양산, 납품 참여 같은 단계를 거쳐 자펀드 존속기간 안에 실제 방산기업으로 진출하면 주목적 투자로 인정하는 방식이다. 기존 방산 생태계 밖에 있던 기술기업까지 정책자금으로 끌어들이겠다는 의미다.
이번 제2기 방산기술혁신펀드는 방사청이 지난해 말 발표한 방산 펀드 확대 계획의 첫 출자사업이기도 하다. 앞서 방사청은 제1기 1300억원 규모 펀드에 이어 제2기 펀드를 총 3100억원 규모로 추가 조성하겠다고 밝혔다. 하나은행이 모펀드에 1500억원을 출자하고 방위산업공제조합도 50억원을 신규 출자해 전체 규모를 키운다는 구상이다.
방산 정책자금 공급 채널이 세분화되고 있다는 점도 눈에 띈다. 성장금융이 집행하는 또 다른 방산 자금인 K-방산수출펀드는 수출 실적을 보유했거나 수출을 추진 중인 기업, 글로벌 공급망 진입을 노리는 기업에 자금을 대는 수출형 정책펀드다. 방사청이 정부 재정을 직접 투입해 조성하는 첫 방산 분야 정책형 펀드로, 최근 한화자산운용이 1차 자펀드 위탁운용사로 선정됐다.
중기부도 방산 스타트업과 혁신 중소기업을 겨냥한 후속 지원책을 내놓고 있다. 중기부와 방사청은 지난달 ‘방산 스타트업 육성방안’을 발표하고 방산 참여 스타트업 100개사, 방산 참여 벤처천억기업 30개사 육성을 목표로 제시했다. 한성숙 중기부 장관도 이달 방산 분야 문턱을 낮춰 혁신 중소기업 진입을 유도하겠다며 방산 전용 팁스 트랙 신설, 과제당 100억원 이상 대규모 방산 연구개발(R&D) 프로젝트, 모태펀드 협력 방산 펀드 조성 추진 방침을 밝힌 바 있다.
시장에서는 이런 흐름이 방산 투자 지형에도 변화를 가져올 수 있다는 평가가 나온다. 그동안 민간 자금의 관심은 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 한국항공우주산업(KAI) 등 상장 대형 방산주에 집중돼 있었다. 다만 최근 전장 환경이 AI, 드론, 로봇, 데이터 분석, 무인체계 등 소프트웨어·딥테크 중심으로 재편되면서 부품과 기술을 공급하는 중소기업과 스타트업의 역할도 커지고 있다.
해외에서는 이미 방산 스타트업이 독립적인 투자 테마로 자리잡고 있다. 미국과 유럽에서는 자율무인체계, 전장 소프트웨어, 위성 데이터 분석, 사이버보안 기술을 앞세운 기업들이 기존 방산 대기업과 다른 방식으로 성장하고 있다. 국내 정책금융이 방산을 대기업 제조업 중심 산업에서 국방 딥테크 투자 영역으로 넓혀가는 흐름도 이런 변화와 무관하지 않다는 평가다.
국내 VC 업계 관계자는 “예전에는 방산이라고 하면 완제품을 만드는 대기업을 먼저 떠올렸지만 지금은 소프트웨어, 무인체계, 데이터 분석 기술을 가진 기업도 투자 검토 대상에 들어온다”고 전했다.

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전원 반도체 99.5%·메모리 98.8% 이상 해외 의존
단종·금수 공급망 위기 시 전력화 지연 불가피 지적
KAI·삼성전자·한화·넥스원 등 민·관·학 전력투구
“美 종속 ITAR 탈피”…정부, 독자생태계 구축 지원
현대 전장의 패러다임이 과거의 물리적 타격력 중심에서 데이터와 인공지능(AI)이 주도하는 '지능형 전장'으로 급격히 전환되고 있다.
이같은 변화의 중심에는 무기체계의 두뇌이자 심장 역할을 하는 국방 반도체가 자리 잡고 있고, 이는 국가의 자주 국방 역량을 결정짓는 핵심 전략 자산으로 부상했다.
21세기 대한민국 자주 국방의 완성은 기계적 성능이 아닌 반도체 회로 위에서 실현된다는 분석이 지배적이지만 정작 국방 반도체 자급률은 취약한 수준이어서 글로벌 공급망 위기 시 K-방산의 지속 가능성을 위협하는 결정적 요인으로 작용하고 있다.
◇전원 반도체·메모리 등 주요 품목의 극심한 해외 의존 실태
국방 반도체는 일반적인 상용 반도체와 달리 전장의 극한 환경에서도 신뢰성을 보장해야 하는 특수부품이다. 고온과 저온의 극심한 온도 변화, 강력한 충격과 진동, 그리고 우주·고고도 환경에서의 방사선 노출 등 가혹한 조건 속에서도 무기체계의 정밀도를 유지해야 하기 때문이다.
현대전은 육·해·공뿐만 아니라 우주와 사이버 공간을 포함하는 다영역 작전(MDO, Multi Domain Operation)으로 진화하고 있다. 이러한 환경에서 국방 반도체는 방대한 전장 데이터를 실시간으로 처리하여 지휘관의 의사 결정을 지원하고, 무기체계의 자율성을 극대화하는 핵심 인프라가 된다.
가트너의 전망에 따르면, AI 반도체 시장은 2023년 약 343억 달러 규모에서 내년에는 1194억 달러 수준으로 3년 만에 3배 이상 성장할 것으로 예상된다. 이는 국방 분야에서도 AI 반도체가 유도 무기·무인 플랫폼·전자전 장비 등에 필수적으로 통합되면서 수요가 폭발적으로 증가할 것임을 의미한다.
국내 국방 반도체 산업의 가장 큰 아킬레스건은 첨단 무기체계에 적용되는 반도체의 98.9%를 해외 수입에 의존하고 있다는 점이다.
이러한 높은 의존도는 경제적 비용을 넘어 수출 규제나 단종 위험과 같은 공급망 위기 시 무기 생산이 전면 중단될 수 있는 안보 위협으로 직결된다. 구체적인 품목별 자율성 현황을 분석하면 상황은 더욱 심각하다. 국방 반도체의 핵심 품목인 △디지털 집적 회로(IC) △전원 반도체 △센서 △트랜지스터 등은 대부분 전량 수입에 의존한다.
특히 국방용 전원 반도체의 수입 의존도는 99.5%에 달하며, 메모리 반도체 역시 98.8%를 해외에서 들여오고 있다. 현대 무기체계의 성능을 좌우하는 핵심 부품들이 사실상 외국산 '두뇌'에 의존하고 있어 독자적인 전력 운용에 구조적 한계를 지닌다는 지적이다.
◇반도체 확보 기간, 6개월서 최대 2년으로↑…생산 차질·수출 경쟁력 저하 우려
글로벌 공급망의 불안정성은 국방 반도체 확보를 위한 리드 타임을 과거 6개월에서 현재 1~2년으로 대폭 늘려 놨다. 이는 K-방산의 독보적 강점인 '신속한 납기' 능력을 훼손하는 결정적인 원인이 되고 있다.
반도체 수급 문제로 인한 납기 지연은 수출 시장에서의 대외 신뢰도 하락과 직결되며, 결과적으로 국가 경제와 방위산업 전반에 치명타를 입힐 수 있다.
무기체계별 탑재 규모를 보면 K-21 보병 전투 차량에는 1047의 반도체가 필요하며, 대포병 탐지 레이더(628개)·방어 유도탄(275개) 등 주요 무기마다 대량의 반도체가 투입된다. KF-21 보라매의 핵심인 AESA 레이더에는 수만 개의 송수신 모듈 반도체가 장착돼 표적 탐지·추적 능력을 좌우하므로 반도체 확보 실패는 곧 전투력 공백으로 이어진다.
◇AESA 레이더 핵심 'GaN 반도체' 제조 100% 해외 의존, 기술 종속 심화
실리콘(Si) 기반 반도체의 물리적 한계를 극복하기 위해 등장한 질화갈륨(GaN) 반도체는 고출력과 고효율을 동시에 구현할 수 있어 AESA 레이더 고주파 전력 증폭기 등에 필수적이라는 평가를 받으며 국방 혁신을 이끌고 있다. 미국·독일·일본 등 주요 방산 강국들은 이미 GaN 기반 군사용 무선주파수(RF) 반도체를 전략 물자로 지정해 엄격하게 관리하고 있다.
그러나 우리나라는 GaN 반도체 제조 공정의 100%를 외국 파운드리에 의존하고 있는 실정이다.
기술 종속을 타파하기 위해 전문가들은 이를 극복하기 위해 국내 민간 파운드리에 국방 전용 라인을 확보하는 '국방형 리쇼어링' 전략을 제안한다. 아울러 국내 방산 대기업들은 국방 반도체 국산화에 박차를 가하고 있다.
LIG넥스원은 국방기술진흥연구소와 협력해 AESA 레이더·무인 항공기 합성 개구 레이다(SAR)용 반도체 개발에 착수했다. 순수 국내 기술로 초소형·고성능 반도체를 개발해 독자적인 공급망을 확보하고, 향후 유·무인 전투기 사업 등에서 안정적인 부품 수급 기반을 마련한다는 구상이다.
한화시스템은 국내 최초로 '위성용 우주 반도체' 개발을 시작했다. 극한의 우주 환경에서 안정적인 통신을 지원하는 트랜시버 우주 반도체 기술을 확보해 미국이나 유럽에 의존해온 저궤도 통신 위성 부품의 국산화를 가속화할 방침이다. 이 반도체는 디지털 방식의 빔포밍 기술을 통해 정밀한 신호 제어와 대용량 통신 환경을 제공한다.
◇정부·국회 차원 독자 설계·제조 및 공급망 자립화 추진
정부는 국방 반도체 자립을 국가 생존의 문제로 인식하고 2024년 국방반도체센터를 출범시키는 등 범정부 차원의 대응 체계를 구축했다. 특히 한국 무기체계가 미국의 국제 무기 거래 규정(ITAR) 통제 품목에 종속돼 수출·운용 시 미국의 승인을 받아야 하는 구조적 한계를 극복하는 것이 핵심 목표다.
한국항공우주산업(KAI)과 삼성전자는 항공우주·방위산업용 AI·RF 반도체 개발을 위한 전략적 협력을 체결했다. 삼성전자의 차별화된 파운드리 공정 역량과 KAI의 항공 플랫폼 기술을 결합해 설계-공정-양산 전 단계에 걸친 통합 기술을 확보할 계획이다.
양사는 방산 특유의 신뢰성과 보안성을 고려한 연구·개발을 추진하며 민수 분야의 첨단 반도체 기술을 국방에 적용하기 위한 기술 로드맵을 수립해 해외 의존도를 줄이고 자주국방을 강화하는 데 기여할 예정이다.
정부는 'ITAR-프리'와 같은 원천 기술 국산화 R&D를 지원하고, '인·허가 타임 아웃제' 등을 통해 반도체 클러스터 구축 속도를 높이는 등 인프라 조성과 같은 제도적 지원에 힘쓰고 있다.
지난 9일 국회에서는 국회 국방위원장인 성일종 국민의힘 의원 주최로 '국방반도체 육성 및 지원에 관한 법률안'(국방반도체육성법) 제정을 위한 세미나가 열렸다. 성 의원은 국방 무기체계의 핵심 부품인 국방 반도체 자립 필요성을 강조하며 작년 2월 해당 법안을 대표 발의한 바 있다.
이 자리에서 이상우 방위사업청 국방반도체인공지능과장은 “국방 반도체 설계·제조·양산 등 국내 산업 생태계의 수직 계열화가 이뤄지도록 관계 부처와 협력 체계를 강화하고 있다"며 “산업-안보가 서로 연계되는 전략 기술이기에 민·학·군이 머리를 맞대야 한다"고 말했다.
◇AI·무인 전장 시대 대비 국방 전용 파운드리 확보·전문 인력 양성 과제
미래 전장은 유·무인 복합 체계(MUM-T)과 자율화 기술이 지배할 것으로 전망되며, 이를 뒷받침할 고성능·저전력 국방 반도체 확보가 필수적이다. KAI는 개발된 국방 AI 반도체를 온 디바이스 형태의 자율 제어 시스템(ACS)에 적용하여 무인기 플랫폼 등에 탑재할 계획이다. 이를 통해 AI 파일럿 구동을 실현하고 MUM-T 수출 경쟁력을 극대화한다는 전략이다.
한화시스템은 서울대학교·성균관대학교와 협력해 캠퍼스 내에 국방우주반도체 공동 연구 센터를 설립했다. 서울대와는 통신용 고주파수 반도체를, 성균관대와는 레이더용 고출력·고효율 반도체를 공동 개발하며 기술 내재화에 속도를 내고 있다.
정부는 2030년까지 반도체 특성화 대학원을 10개로 확대하고 국방 반도체 분야 계약학과를 신설해 첨단 방산 인력의 안정적인 공급망을 구축할 계획이다.

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(5) 권효재 COR에너지인사이트 대표
용어 관련 美 특정계층 반감 고려
마스가보다 조선업 협력이 적합
美조선업 위기를 반면교사로
공정한 경쟁환경 조성이 가장 중요
中 따돌리려면 인력문제 선결을
"'마스가(MASGA, Make American Shipbuilding Great Again)' 용어가 미국 내 특정 계층에게는 호감을 주지만 다른 계층에게는 반감을 살 수 있다. 미국과의 조선업 협력은 앞으로 10년 이상을 내다봐야 하기 때문에, 마스가보다는 '한미 조선 협력(Korea-US shipbuilding cooperation)'과 같은 용를 쓰는 게 더 적합하다."
권효재 COR에너지인사이트 대표(사진)는 10일 파이낸셜뉴스 노동일 주필과 만난 자리에서 "미국이 자신들의 조선업을 다시 재건해야겠다고 고민하고 결정한 건 10년 이상 됐다"라며 "협력을 시작할 땐 트럼프 대통령을 위해 '마스가'라는 용어를 썼지만, 앞으로 10년 이상 더 나가야 할 과제이기에 용어 사용을 자제해야 한다"라고 강조했다.
■"조선업 바탕으로 북극항로·해운업 강화해야"
권 대표는 미국 조선업의 위기를 반면교사로 삼아햐 한다고 주장한다. 그는 "미국은 조선업을 법으로 보호한 지가 100년이 됐다"라며 "법이 만들어질 땐 유럽의 조선업에 맞서 자국 조선소를 보호하기 위해 제정됐지만, 국제시장 경쟁력을 잃고 비싸지기만 했다"라고 지적했다.
이에 비해 한국 조선업은 조선 3사(HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업)가 치열한 경쟁 속에서 혁신에 성공했다. 권 대표는 "1위 기업은 2·3위 기업을 함부로 견제할 수 없으며, 2·3위 기업은 1위를 언제나 위협한다. 3위 기업은 단순 원가나 물량 경쟁으로는 1·2위를 이길 수 없어 끊임없이 혁신하고 제품을 차별화하려 한다"라며 "이런 경쟁 구조는 산업 전체의 경쟁력을 강화하는 효과를 가져온다. 정부의 과감한 지원보다 공정한 경쟁 환경 조성이 중요하다"라고 말했다.
한국과 미국의 조선업 협력에는 현실적인 과제도 존재한다. 권 대표는 "미국은 한국의 조선 생산 시스템을 미국에 이식하길 원하지만, 이는 시간과 노력이 필요한 과정"이라며 "미국 인력으로 한국 수준의 생산성을 달성하기 어렵다. 한국은 현대적인 조선소를 건설하듯, 미국에 새로운 조선 클러스터를 만드는 장기적인 계획을 고려해야 한다"라고 당부했다.
권 대표는 이번 한미 조선 협력이 해운업 강화와 북극항로 개척의 기회라고 강조했다. 그는 "한국은 세계 1위 조선업에 비해 해운업의 경쟁력이 상대적으로 낮다. 네덜란드, 싱가포르를 벤치마킹하여 자유로운 해운 자본 유치 및 규제 프리 지역 조성을 통해 해운 허브를 육성해야 한다"라며 "에너지와 식량 수입 의존도가 높은 한국에게 안정적인 해운업과 이를 뒷받침하는 조선업은 필수적이다. 북극 항로 개척은 러시아와 중국의 전략적 이해관계와 맞물려 있으며, 한국은 새로운 교역로와 에너지 개발을 통한 산업적 이익을 기대할 수 있다"라고 진단했다.
■"중국 따돌리려면 인력 수급 문제 해결돼야"
현재 한국의 조선업은 중국의 도전을 받고 있다. 권 대표는 "전체 조선소 수와 설비 규모 면에서는 중국이 한국보다 두 배가량 크다. 중국은 세계 5위부터 30위까지의 조선소를 보유하고 있다"라면서도 "하지만 단일 조선소의 크기, 어려운 배를 잘 만드는 능력 등 질적인 측면에서는 한국의 상위 3개 조선소가 여전히 강점을 가지고 있다"라고 설명했다.
한국 조선업은 중국의 추격과 더불어 '인력 수급 문제'라는 위기에 직면해 있다. 권 대표는 "전 세계가 하나의 시장인 조선업은 호황과 불황 시 발주량 차이가 심해 인력 변동이 매우 큰 산업이다. 호황기에는 많은 인력이 필요하지만, 불황기에는 인력 유지가 어렵다"라며 "호황기 물량 처리를 위해 2만 명의 외국인 노동자가 투입되지만, 불황 시 이들을 유지하기 어렵고, 이들이 떠나면 수년간 축적된 현장 노하우가 사라지는 문제가 발생한다"라고 전했다.
이를 극복하고자 제도적 지원이 필요하다는 게 권 대표의 생각이다. 그는 "정년 퇴직자 활용, 외국인 노동자 투입으로 숙련 인력을 최대한 유지해야 하고, 외국인 인력 중 숙련 인력에 영주권을 부여하고 단순 현장 인력을 넘어 임원까지 성장할 수 있는 길을 열어주어야 한다"라며 "한국인이 한국 땅에서만 조선업을 해야 한다는 생각에서 벗어나, 외국에서도 K-조선이 가능하며 외국인이 한국 조선업에 기여할 수 있다는 관점으로 전환해야 한다"라고 제언했다.
fair@fnnews.com 한영준 기자
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태평양 거북이에게 ‘푸른 바다가 어디에 있느냐’고 묻는다면 거북이는 쉽게 답하지 못할 것이다. 주변을 가득 채운 물은 너무나 당연한 배경이기에, 익숙한 세계를 깨고 질문을 던지는 혁신적 과학자의 마인드를 갖지 않는 한 바다라는 실체를 인지하기란 불가능에 가깝기 때문이다. 지난 18년간 대한민국 기초과학계에 예비타당성조사(예타)는 바로 그 바다와 같았다. 대형 연구시설을 구축하고 거대 과학의 지평을 넓히려 할 때마다, 우리 연구자들은 과학적 가치라는 본질보다 경제성이라는 좁은 틀 안에서 정체돼야 했다.
최근 발표된 연구·개발(R&D) 예타 폐지는 단순한 행정 제도의 개선이 아니다. 이는 우리 과학기술 정책의 철학이 경제성 중심의 일률적 평가에서 벗어나 R&D 특성에 맞는 맞춤형 투자로 전환됨을 알리는 역사적 계기다.
미국 페르미 국립연구소에서 박사과정을 포함해 15년을 보냈다. 그곳에서 미국 에너지부(DOE)가 고에너지물리학 분야의 거대 시설을 어떻게 결정하는지 지켜봤다. 고에너지물리학회 중심으로 수천 명의 연구자가 참여하는 스노매스(Snowmass)회의를 통해 10년 뒤의 과학적 비전을 치열하게 논의하고, 이를 바탕으로 중장기 로드맵을 수립하는 과정은 매우 정교했다.
특히 이번 구축형 R&D에 도입된 전주기 심사제도는 미국 DOE가 운영하는 5단계의 Critical Decision(CD·중대 결정) 점검 체계와 그 궤를 같이한다. 사업의 필요성 확인(CD-0)부터 완공 및 운영(CD-4)까지 단계별로 기술적 완성도와 준비 수준을 엄밀히 점검한다. 영국 맨체스터대 교수로서 LHC ATLAS 실험에 참여했던 7년의 경험 역시 소중하다. 영국의 과학기술시설위원회(STFC)는 입자물리·천문·핵물리(PPAN) 운영위원회를 통해 연구 현장의 전문성을 정책에 직접 반영한다.
반면 우리나라는 그간 수년이 소요되는 심의 과정 속에서 기술 환경의 변화를 놓치거나, 연구자들이 혁신적 연구보다 보고서 작성과 같은 행정 업무에 더 많은 에너지를 쏟아야만 했다. 이번 개편은 이러한 기회비용을 줄이고 R&D의 신속성과 유연성을 회복하는 전환점이 될 것이다.
우리 연구자들은 이제 실패하지 않을 경제적인 연구가 아니라, 우주의 근원을 찾는 도전적인 연구를 갈망하고 있다. 과학기술정보통신부와 기획예산처로 이원화됐던 결정 구조가 일관된 전주기 관리체계로 통합된 것은 연구 현장의 행정 부담을 실질적으로 완화해 줄 것이다.
이번 제도 개편을 통한 에너지가 우리 과학계에 투입돼 대한민국 기초과학의 지평을 단숨에 넓히는 거대한 도약으로 이어지기를 기대하며 머지않은 미래에 대한민국 과학자가 노벨상이라는 인류 지식의 정점에 서게 될 날을 확신한다. 경제의 잣대를 넘어 발견의 나침반을 든 대한민국 과학기술 선도국의 출발점에 서서, 학계는 이번 변화를 진심으로 환영한다.